Nowy wróg tym razem nie pojawił się z dawno nieaktywnego warpa. Wręcz przeciwnie, przyleciał z prędkością podświetlną prosto do odległego systemu i przez to nie został na czas zauważony. Arduanie wierzą w reinkarnację, więc nie boją się walczyć. Jednocześnie posługują się bardzo efektywną telepatią, przez co szybciej reagują flotą niż ludzie. Co gorsza, uważają, że rasa nie może być inteligentna, jeśli tego nie potrafi, więc nie patyczkują się z kolonią zwierząt, na jaką natrafili...